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Come diventare consulente finanziario

I passi necessari per diventare consulente finanziario

Come diventare consulente finanziarioChi è il consulente finanziario e di cosa si occupa? Come si diventa consulente finanziario? Dopo aver visto come diventare consulente del lavoro, ecco un’altra guida che il blog di GEMA Business School dedica agli itinerari professionali.

Il consulente finanziario è una figura professionale che si occupa di fornire una consulenza in ambito finanziario a chiunque ne avesse bisogno. Il suo ruolo è quello di analizzare l’andamento dei mercati finanziari e individuare opportunità e rischi per gli investimenti dei clienti, in conformità alle esigenze prospettate.

È necessario distinguere due tipologie di consulenti finanziari:

–          Consulenti finanziari indipendenti: sono quei consulenti che esercitano la propria professione in maniera autonoma rispetto a istituti bancari o finanziari, compagnie assicurative e sono remunerati attraverso una parcella direttamente dal cliente. Non lavorano quindi come intermediari ma stabiliscono una relazione diretta con il cliente. La figura del consulente finanziario è stata riconosciuta in Italia a partire dal 2007 in seguito alla direttiva europea Markets in Financial Instruments Directive.

–          Consulenti finanziari non indipendenti: sono quelle figure che si occupano di consulenza ma che lavoro in rappresentanza di altri soggetti, come le banche.

Qual è quindi il percorso più idoneo per diventare consulente finanziario?

Diploma:

Il primo passo per diventare consulente finanziario è avere un Diploma presso un istituto di istruzione secondaria superiore.

Laurea:

Il percorso più adeguato per diventare consulente finanziario e acquisire una formazione approfondita, è attraverso il percorso universitario materie economiche. Non è obbligatorio avere un diploma di laurea.

Superamento test:

È necessario aver superato un test che mira a verificare le conoscenze in ambito economico e giuridico per iscriversi all’albo dei consulenti finanziari. Il test si effettua ogni anno.

Iscrizione all’albo:

Se si è in possesso dei requisiti sopra elencati sarà possibile iscriversi all’albo.

La professione del consulente finanziario ha molto a che vedere con l’attualità. È una attività in costante evoluzione e per cui è richiesto un costante aggiornamento nell’ambito.

Per consultare i corsi offerti da GEMA Business School clicca qui.



2 thoughts on “I passi necessari per diventare consulente finanziario”
Massimiliano

23 settembre 2017

Avete un corso per preparare l’esame del consulente finanziario? Eventualmente potete consigliarmene uno?

gema

28 settembre 2017

Ciao Massimiliano, se ci lasci a questo indirizzo (info.master@gema.it) un tuo recapito telefonico ti facciamo contattare da un nostro consulente di orientamento. Intanto ti consigliamo di dare una occhiata a https://www.gema.it/executive-master-lab/amministrazione-finanza-e-controllo/ Buona gioranata.

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